Mua bán và Sáp nhập

Tại Mazars, chúng tôi tư vấn cho các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân và nhà đầu tư về việc mua lại và bán doanh nghiệp, huy động vốn và tái cơ cấu nợ. Đội ngũ của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều quy mô giao dịch. Đội ngũ quốc tế hoàn toàn hợp nhất tại Mazars cho phép chúng tôi huy động các nhóm chuyên gia phụ trách có kinh nghiệm phù hợp để làm cho dự án của doanh nghiệp thành công. Và với sự hiện diện tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi có thể giúp công ty kết nối với các mục tiêu, người mua lại và những nhà tài trợ tài chính trên toàn cầu.

Quá trình M&A rất nhạy cảm, tốn nhiều thời gian và liên quan đến các quyết định phức tạp. Qúa trình này không chỉ đòi hỏi chiến lược phù hợp mà còn cần các cố vấn phù hợp để đảm bảo thương vụ được quản lý hợp lý và tạo ra giá trị cho các cổ đông và các bên liên quan rộng lớn hơn.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và lời khuyên từ chuyên gia trong suốt quá trình M&A và các vấn đề chiến lược liên quan đến việc bán doanh nghiệp của khách hàng, bao gồm:

1. Giao dịch bán doanh nghiệp

• Giúp khách hàng hiện thực hóa giá trị tối đa của doanh nghiệp. Cho dù bạn đang bán một doanh nghiệp do bạn thành lập và xây dựng hay bạn đang đầu tư tài sản trong danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thiết kế một giải pháp phù hợp phù hợp với bạn và doanh nghiệp, và luôn tôn trọng tính chất bảo mật cao của quyết định bán doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi hỗ trợ từ việc chuẩn bị cho việc bán doanh nghiệp và làm việc với bạn để xác định chiến lược và thời gian tốt nhất trước khi thực hiện quy trình chính thức
• Chuẩn bị bản ghi nhớ thông tin, đoạn giới thiệu, mô hình tài chính, kế hoạch kinh doanh và các tài liệu khác để trình bày cho những người mua tiềm năng
• Xác định và tiếp cận người mua tiềm năng ở bất kỳ địa điểm nào
• Phân tích, đánh giá và thương lượng các đề nghị để đạt được mục tiêu của bạn và tối đa hóa giá trị
• Quản lý quá trình bán doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành, đảm bảo chỉ gián đoạn ở mức tối thiểu cho các hoạt động hàng ngày của bạn
• Trao đổi với các cố vấn pháp lý để đảm bảo các điều khoản của văn bản pháp luật là tối ưu

Nhìn chung việc bán doanh nghiệp là một trong những quyết định lớn nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu như khách hàng là một doanh nhân hay như một người chịu trách nhiệm chính trong doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mang đến cho khách hàng những tư vấn thiết thực nhất, kỹ lưỡng và mang tính chuyên môn cao trong quy trình này để tối đa hóa giá trị mà doanh nghiệp nhận được.

2. Huy động vốn

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc xác định và đánh giá các nhu cầu tài chính của bạn, xác định cấu trúc phù hợp (cổ phần, nợ, vốn lửng v.v.) và tìm đối tác phù hợp.

Ngoài việc huy động vốn thông qua việc bán vốn cổ phần hoặc tăng vốn, chúng tôi cũng có một bộ dịch vụ tư vấn các vấn đề về nợ một cách toàn diện.

3. Mua thôn tính

Chúng tôi tư vấn cho các cổ đông và nhà quản lý về việc tái cấu trúc vốn trong các giao dịch Mua thôn tính bởi ban điều hành hiện tại (Management Buy-out) và Mua lại tài sản bằng vốn vay (Leveraged Buy-out ), với cả các đối tác tài chính trong nước và quốc tế. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp về:

• Thiết kế cấu trúc vốn phù hợp (số nợ dự tính so với số vốn chủ sở hữu)
• Đàm phán các điều khoản và điều kiện với các nhà cung cấp vốn cổ phần, trái phiếu và nợ
• Tìm kiếm và đảm bảo một đối tác tài chính phù hợp để hỗ trợ các kế hoạch và chiến lược của doanh nghiệp
• Xây dựng một cấu trúc quản trị để đáp ứng các mục tiêu và kỳ vọng của ban lãnh đạo và đối tác tài chính mới
• Cơ cấu và đàm phán kế hoạch quản trị cũng như sự đồng thuận từ cổ đông theo chiến lược phát triển

4. Mua lại

Chúng tôi hỗ trợ các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư tài chính trong các dự án mua lại và tăng trưởng bên ngoài của họ.

Việc đưa ra một chiến lược mua lại có thể phức tạp, tốn nhiều nguồn lực và thời gian ngay cả khi doanh nghiệp có sẵn nhóm chuyên gia nội bộ. Tại Mazars, chúng tôi hỗ trợ khách hàng ở mọi giai đoạn của quá trình mua lại:

• Lên chiến lược cho giao dịch mua lại và tạo bảng đánh giá mục tiêu cho giao dịch
• Nghiên cứu thị trường để xác định mục tiêu
• Linh hoạt tiếp cận và trao đổi với mục tiêu của giao dịch
• Lên báo cáo về các phân tích ban đầu sau trao đổi
• Phân tích định giá và đánh giá khả năng hiệp lực
• Chuẩn bị và thương lượng các mức đề nghị cho mục tiêu của giao dịch
• Quản lý quá trình mua lại của doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành, đảm bảo hạn chế sự gián đoạn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
• Chủ động liên hệ với các đơn vị tư vấn liên quan về thẩm định, cố vấn pháp lý hay bên bán

Khi được triển khai chính xác, các thương vụ mua lại có thể thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng đáng kể giá trị của cổ đông. Nhóm các chuyên gia toàn cầu của chúng tôi sẽ hợp tác với doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công cho chiến lược mua lại của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tích hợp sau sáp nhập sau khi hoàn thanh giao dịch mua lại.

Các công cụ & giải pháp của chúng tôi

Mazars đã phát triển nền tảng độc quyền của riêng mình để chia sẻ thông tin giao dịch cũng như những hiểu biết sâu sắc về thị trường, đồng thời hợp tác tìm kiếm các cơ hội giao dịch với các chuyên gia tài chính doanh nghiệp của chúng tôi tại hơn 30 quốc gia.

Nền tảng này giúp khách hàng được hưởng lợi từ đội ngũ các chuyên gia quốc tế tốt nhất của chúng tôi ở bất kỳ đâu trong mạng lưới hợp nhất của Mazars.

Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi

Mazars có các đội ngũ chuyên gia tư vấn về giao dịch chuyên nghiệp tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp ở bất cứ quốc gia nào mà khách hàng hoạt động kinh doanh.